Stijgende aandacht voor goud als veilige haven

Eind 2012 schreef ik in dit artikel dat er heel langzaam steeds meer druk op centrale banken komt om de goudvoorraad terug uit New York, Toronto, Parijs of London te halen en het in eigen land te bewaren.

Ik schreef onder meer:

Als ik bijvoorbeeld Klaas Knot zou zijn, dan zou ik doodsbang zijn dat er niet genoeg goud in Fort Knox ligt. Ik zou het Nederlandse goud daarom terug naar Nederland halen vóórdat andere landen hetzelfde doen. Want wie het laatste is, kan wel eens te horen krijgen dat het goud gewoon op is.

De afgelopen weken zagen we verschillende ontwikkelingen die erop duiden dat fysiek goud steeds meer als een belangrijke veilige haven wordt gezien door centrale bankiers, politici en reguliere media.

122 ton goud terug naar NL
DNB heeft 122 ton goud terug uit de VS gehaald. In het grootste geheim. De officiële reden is dat DNB een meer gelijkmatige verdeling voor wat betreft de locaties wil. Dat is uiteraard bewust uit de duim gezogen onzin.

De échte reden is veel interessanter, maar die kunnen we op dit moment niet weten. Ik kan me echter héél goed voorstellen dat in andere landen meer druk zal ontstaan om goud terug te halen.

Zwitsers referendum
Ook hier hebt u vast al over gelezen. Als de Zwitsers komende zondag JA stemmen, dan moet de SNB zomaar even 1500 ton fysiek goud kopen en moet ze in het buitenland opgeslagen goud terug naar Zwitserland halen. Daarnaast mag de SNB wel geld printen, maar moet het 20% van iedere geprinte Frank in fysiek goud omzetten. En ze mag nooit meer één gram goud verkopen.

Een JA stem zal waarschijnlijk een schokgolf veroorzaken. Op de goudmarkt én op de valutamarkt.

Op dit moment lijkt het er echter op dat de Zwitsers NEIN zullen stemmen. Teveel mensen zijn (terecht) bang dat de Zwitserse Frank bij een JA-stem te snel te hard zal stijgen, waardoor de economische schok te groot zou zijn.

Je mag er echter vanuit gaan dat een groot deel van de (volgens laatste peiling) 47% nee-stemmers het wel eens zijn met de aanklacht tegen het SNB-beleid, maar dat ze de geboden oplossing te drastisch vinden.

JA oder NEIN, het Zwitserse referendum brengt goud wereldwijd onder de aandacht als veilige haven.

Greenspan
Ik schreef in dit artikel over Greenspan’s bekentenis dat een centrale bank niet onafhankelijk is. Zijn recente uitspraken over goud kregen vooral in de Amerikaanse media de nodige aandacht.

Hij vertelde dat centrale banken een goede reden hebben om goud te bezitten, omdat dit het enige geld is dat duizenden jaren waardevast is gebleven. Ook verwacht hij dat goud over een paar jaar measurably higher zal noteren.

Ooit een (ex-) centrale bankier dit soort uitspraken over goud horen doen?
Ik in ieder geval niet!

En dan nog Duisenberg
Tijdens een tv-rapportage over het Zwitserse referendum zag ik een archiefbeeld van wijlen Wim Duisenberg in de goudkluis van DNB. De opmerking die hij maakte zegt alles:

Goud bezit je voor als de nood aan de man komt.

Hoeveel vertrouwen hebt ú in het financiële systeem?
Duisenberg deed zijn uitspraak in de economisch voorspoedige jaren ’90. In een tijd dat werkelijk iédereen volop vertrouwen had in het financiële systeem, gaf hij aan iedereen een verkapt advies om óók wat goud te bezitten. Voor als de nood aan de man komt.

Mijn advies
Bepaal voor uzelf hoeveel vertrouwen ú hebt in het huidige financiële systeem. Of in een waardevaste euro. En bepaal aan de hand daarvan welk deel van uw spaargeld u omzet in goud en/of zilver.

Zoals u misschien al weet heb ik daar zelf heel weinig vertrouwen in. Ik bezit dan ook behoorlijk wat fysiek goud en zilver én ik blijf periodiek bijkopen.
Hier vindt u mijn favoriete goudaanbieders.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Op deze grafiek ziet u waarom het straks gaat knallen

De goudprijs corrigeerde afgelopen week en kreeg gisteren een forse tik omlaag. Voor mij was gisteren daarom een mooie dag om goud- en zilveraandelen bij te kopen. Uiteraard kocht ik ook het aandeel waarover ik u in dit artikel vertelde.

Vanochtend vroeg luisterde ik op King World News naar dit interview met Grant Williams, van wie ik u in deze nieuwsbrief al enkele ongelofelijk goede presentaties heb laten zien. Grant Williams heeft het in het interview onder meer over deze huiveringwekkende grafiek

De bovenste grafiek laat zien hoe hard de goudvoorraad van grondstoffenbeurs Comex dit jaar is gedaald. De onderste laat zien dat er voor iedere ounce goud maar liefst 55 goudbeleggers zijn, die denken aanspraak te maken op die ene ounce fysiek goud.

Er zijn dus maar liefst 55 keer zoveel papieren goudbeloftes dan er fysiek goud is. Zoals u op de grafiek kunt zien, is dat nooit eerder vertoond.

Leeg rakende kluizen bij de Comex. Een record hoeveelheid papieren goudbeleggers. Het is onvermijdelijk dat de boel gaat knallen. Want deze extreme situatie kan onmogelijk nog erg lang voortduren.

De dag nadert dat een deel van die 55 beleggers het zaakje niet langer vertrouwt en zijn goud fysiek opeist. Vanaf die dag zal de goudprijs in een ongekend hard tempo stijgen.

Zorg ervoor dat u fysiek goud en zilver bezit, want papiergeld is nog steeds hard op weg om waardeloos te worden. De kans dat Eric Sprott gelijk krijgt, of dat zijn voorspelling (goud naar $2400) zelfs te conservatief zal blijken te zijn, is enorm groot.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Drie triggers voor de komende goud- en zilverhype

Ik ga nog even door op dit artikel van afgelopen vrijdag, want het is belangrijk dat u het beeld compleet hebt. U kon uit Kyle Bass’ mond zelf horen waarom hij de grondstoffenbeurs COMEX niet vertrouwde. Wat Kyle Bass vorig jaar deed is precies hetzelfde als wat De Gaulle 45 jaar geleden deed. Hij vertrouwde geen papieren belofte. Hij wilde zijn goud geleverd hebben.

Dan herinner ik u nog even aan dit artikel waarin ik u vertelde over wat westerse centrale banken uitspoken met hun (dus onze) goudvoorrraad. Ze maken gebruik van leasing/swapping én een fors deel van het goud ligt in bewaring bij de Amerikanen, Canadezen en Engelsen. Of alles er nog ligt, is maar zeer de vraag.

Met de billen bloot
Hoe langer deze crisis duurt, hoe groter in ieder land de druk van politieke opinie/politici tot transparantie over de goudpositie van de centrale bank wordt. Hoe groter de kans dat centrale banken worden gedwongen om hun goud terug naar eigen land te halen. En hoe groter de kans dat centrale banken met de billen bloot moeten.

Samengevat zal de komende goud- en zilverhype in gang worden gezet door één (of meer) van de volgende drie triggers:

    • Beleggers/Fondsbeheerders/Hedge Fundmanagers die futures en ETF’s niet meer vertrouwen en daarom fysiek goud kopen/opvragen/laten leveren.

    • Centrale banken die hun goud terug naar eigen land halen en/of worden gedwongen tot transparantie over hun goudpositie.

    • Het grote publiek dat zich realiseert dat ze met hun spaarrekening flink achteruit boeren en dat een nieuwe veilige haven voor haar geld zoekt.

 Manipulatie is van alle tijden
De eerste twee zijn het gevolg van manipulatie van de goudprijs. De derde is het gevolg van manipulatie van de rentetarieven en het massale geld printen. Hoe je het ook draait of keert, het is manipulatie wat de klok slaat. En daar is niets geks aan, want manipulatie is van alle tijden.

Ik blijf goud en zilver kopen. En ik doe dat bij deze aanbieders.

En ik blijf goedkope goudaandelen van sterke goudproducenten aankopen.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Wat doen centrale banken met hun goud?

Europese centrale banken hebben hun goudvoorraad voor een fors deel in Engeland, Canada en vooral de Verenigde Staten liggen. In Fort Knox. Alleen kan niemand met enige zekerheid stellen dat al dat goud daar nog ligt.

Want ze laten daar niemand toe om de goudvoorraad onafhankelijk te controleren. De DNB krijgt aan het eind van ieder jaar keurig een briefje, met daaronder de handtekening van een of andere Amerikaanse accountant, dat alles er nog ligt. En daar moet ze het mee doen.

Uitgeleend goud
Er bestaan zéér sterke vermoedens dat centrale banken hun goudvoorraad hebben uitgeleend om zo inkomsten te genereren en om tegelijk de goudprijs te drukken. Daar komt bij dat niemand weet wat de Amerikanen met al het goud in Fort Knox hebben uitgespookt.

De laatste tijd ontstaat daarom in steeds meer landen wereldwijd druk op politici om te eisen dat hun centrale bank de gehele goudvoorraad in eigen land bewaart. Saillant detail hierbij is dat Hugo Chavez vorig jaar de eerste was die het niet vertrouwde en al het Venezolaanse goud terug naar Venezuela haalde.

Kettingreactie
Er is langzaamaan een kettingreactie aan het ontstaan. In veel landen zien we steeds meer vragen over de goudvoorraad van de centrale bank. De druk om goud terug te halen naar eigen land stijgt.

Zekerheid voor alles. Of Amerikanen op hun woord geloven?
Als ik bijvoorbeeld Klaas Knot zou zijn, dan zou ik doodsbang zijn dat er niet genoeg goud in Fort Knox ligt. Ik zou het Nederlandse goud daarom terug naar Nederland halen vóórdat andere landen hetzelfde doen. Want wie het laatste is, kan wel eens te horen krijgen dat het goud gewoon op is.

Dit is uiteraard niet de hoofdreden waarom ik goud bezit. Maar het kan de goudprijs wel in korte tijd enorm omhoog jagen. Klikt u hier voor de aanbieders die wij zelf ook gebruiken.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Gelegenheid, motief, vreemd gedrag

“Als de Chinezen ruim een kwart van het goud opkopen, waarom noteert goud dan nog steeds rond $1700?”

Deze kritische en op zichzelf zeer goede vraag ontvingen we vorige week van een lezer. Als hij echter deze presentatie van goudgoeroe Eric Sprott aandachtig zou hebben bekeken, dan had hij het antwoord al geweten.

Baantjer en Derrick
Eerder deze week ging ik in dit artikel in op het feit dat dit inderdaad raar is. Want de vraag naar goud is wereldwijd enorm hoog, terwijl de jaarlijkse productie al tien jaar lang nauwelijks is gestegen. Er moeten dus grote verkopers in de markt zijn.

Ik herinnerde u aan hoe Baantjer en Derrick op tv een moord oplosten. Ze probeerden te achterhalen wie in de gelegenheid was om een moord te plegen, wie een goed motief had én keken daarbij goed of bepaalde personen een beetje raar gedrag vertoonden.

Gelegenheid
Wie hebben zóveel goud in voorraad dat ze gemakkelijk de goudprijs kunnen drukken? Westerse centrale banken! Zij hebben maar liefst 20.000 ton in voorraad. Bijna 5 keer de wereldwijde jaarproductie.

Motief
Voor wiens beleid is een goudhype het bewijs dat het hopeloos heeft gefaald? Wie heeft dus belang bij een zo laag mogelijke goudprijs?
Westerse centrale banken!

Raar gedrag
Wie rapporteert haar goudvoorraad als “goud en goudvorderingen“? En wie wil geen verder uitleg geven over hoeveel daarvan bestaat uit goud en hoeveel uit goudvorderingen? En over wat dan precies die goudvorderingen zijn? Juist ja. Westerse centrale banken!

Schuldig
Gezien de stijgende vraag naar goud moéten er dus grote verkopers zijn. Wij kunnen maar één soort organisatie bedenken die de gelegenheid heeft om dat te doen, die ook het motief heeft én die zich raar gedraagt. Westerse centrale banken zijn wat mij betreft schuldig aan manipulatie.

Ik ga hier volgende week verder op door. Maar het is net als met de film Titanic. Je weet de eindconclusie eigenlijk al. Ook dit verhaal laat zien dat je op zijn minst een deel van je geld in fysiek goud moet hebben zitten.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

China koopt massaal goud. Wat doet U?

Vorige week (21nov) plaatste ik op mijn Twitter account een artikel over een opmerkelijke verandering in China’s goudstrategie.

China exporteert al jarenlang meer goederen dan het importeert. En dat levert een handelsoverschot op. Ofwel, er komen veel dollars binnen. Een fors deel van die dollars werden tot vorig jaar belegd in Amerikaanse staatsobligaties.

Daar is dit jaar verandering in opgetreden. De Chinezen weten donders goed dat de Amerikaanse obligatiemarkt een enorme bubbel is, die op barsten staat. Zie mijn artikel van vrijdag. China investeert daarom nu een fors deel van haar handelsoverschot in goud.

China koopt 28% van wereldwijde jaarproductie op
Onderaan het artikel vindt u een grafiek die laat zien hoeveel goud China maandelijks importeert uit Hong Kong. In 2012 tot eind september was dat 582 ton goud. Ofwel 776 ton op jaarbasis. En dat is bovenop de 350 ton goud die in het land zelf wordt geproduceerd. En waarvan zelfs niet één gram de Chinese grens over gaat.

De wereldwijde jaarlijkse goudproductie is trouwens ongeveer 4.000 ton en is de afgelopen tien jaar nauwelijks gestegen. 28% van de wereldwijde goudproductie gaat dus richting China.

Nederlandse gouddekking 30 keer zo groot als Chinese
En dat is voor China hard nodig, want China’s goudvoorraad bedraagt slechts 2% van haar totale valutareserves. In België is die gouddekking 41% en in Nederland maar liefst 61%. Om dezelfde gouddekking als Nederland te realiseren zou China 35.000 ton goud moeten kopen. Da’s bijna 9 keer de wereldwijde jaarproductie!

Waarom China (en andere Aziatische landen) zoveel goud koopt? Simpel: omdat ze teveel westers papiergeld (euro’s, dollars, ponden, yen) hebben en omdat dit papiergeld hard op weg is om waardeloos te worden. En omdat goud het enige is dat échte zekerheid biedt.

Denk na!
Stemt tot nadenken, vindt u niet? Als China zo massaal goud koopt, dan ben ik blij dat ik dat ook doe. Wat doet ú met uw spaargeld? Klik hier voor de aanbieders die wij zelf ook gebruiken.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Gaat het IMF haar goud verkopen?

 

Net als vele anderen, zijn ook wij van mening dat het verstandig is om straks een deel van ons spaargeld in goud om te zetten. Over enkele maanden of een jaar (niemand die precies weet wanneer) zal inflatie de kop opsteken om voorlopig niet meer te verdwijnen. Dit deels door het constant pompen van geld in de economieën en deels omdat straks het aanbod van olie en andere grondstoffen structureel lager zal zijn dan de vraag.Wat doet de goudprijs wanneer de waarde euro dollar daalt?

Op termijn zal de prijs van goud volgens ons dus fors stijgen. Deels omdat de waarde van de dollar en de euro fors zal dalen, en deels omdat de vraag naar goud fors zal toenemen.

Gaat het IMF haar goud verkopen?

Op de korte termijn ligt er echter nog een mogelijke adder onder het gras. Het IMF meent als taak te hebben om onbeperkt leningen te verstrekken aan landen met betalingsproblemen. Dit weekend nog 2,5 miljard geleend aan Wit-Rusland. Probleem van het IMF is dat hun eigen financiële positie niet erg florisant is, terwijl in de toekomst nog aan aantal keer op haar deur gaat worden geklopt. Geld hebben ze eigenlijk niet, maar wel de op twee na grootste goudvoorraad van de wereld. Ongeveer 3,2 miljoen kilo goud.

De kans bestaat dat ze dit gaan verkopen om aan geld te komen. Als dat gebeurt, dan kan de goudprijs tijdelijk fors dalen (wat dan een mooi instapmoment is).

Goudvoorraad  en schuldenlast van de VS?

Toen ik even verder keek op internet zag ik dat de VS de grootste goudvoorraad ter wereld heeft. De VS heeft ruim 8 miljoen kilo in Fort Knox liggen. Tegelijk heeft de VS de grootste schuldenlast ter wereld. De gedachte die bij mij gelijk postvatte was daarom: wat als China straks weigert om nog langer geld te stoppen in Amerikaanse staatsobligaties? Bestaat de kans dan dat de VS ook (een deel van) haar goudvoorraad gaat (moeten) verkopen?

Dat zou een nog serieuzere tik omlaag geven voor de goudprijs. Tegelijk moeten de Chinezen wel hun geld ergens kwijt, dus is er een kans dat zij het opkopen.

Onze conclusie voor het bezit van goud:

voor de lange termijn is goud een goed alternatief om te voorkomen dat ons spaargeld wordt uitgehold door oplopende inflatie. Onderweg kan de goudprijs echter tijdelijk fors dalen. De komende weken gaan we u een manier bieden om fysiek goud aan te kopen, zonder dat u het onder uw matras moet bewaren.

Voor ons geldt echter tegelijk dat we dit met slechts een deel van ons spaargeld doen. Het grootste deel van ons spaargeld stoppen we liever in andere grondstoffen. Ook hierover de komende weken meer.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: